Integrare SoftManager cu e-Factura
Ce este e-Factura?
RO e-Factura este
un sistem obligatoriu de facturare electronică, demarat de către Ministerul
Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală, având ca scop
eficientizarea colectării impozitelor și taxelor, vizând în principal
îmbunătățirea și consolidarea gradului de colectare a TVA și
prevenirea/combaterea evaziunii fiscale.
Instrucțiuni autorizare SoftManager CRM, pentru a putea trimite facturi prin portalul RO e-Factura și transmitere facturi
Autorizare SoftManager
1. Deschideți meniul principal al aplicației, care se poate regăsi în partea stângă a paginii.
2. Deschideți secțiunea Companie din modulul Securitate, după cum se poate observa în imagine.
3. Deschideți pagina cu detaliile companiei, unde, în partea stângă, sus, a paginii, se regăsește un buton Autorizare e-Factura. Înainte de apăsarea butonului, trebuie să vă asigurați că aveți token-ul în calculator.
4. Se deschide o pagină în care va trebui să selectați certificatul, iar în fereastra care se deschide, să introduceți PIN-ul.
Perioada de valabilitate a autorizării este de 90 de zile. După expirarea acestui termen, trebuie sa se efectueze reautorizarea, urmând pașii următori:
- Intrați în modulul Securitate > Companie
- Apăsați butonul de Reautorizare Efactura
În cele ce urmează sunt prezentați pașii necesari pentru transmiterea unei facturi prin portalul RO e-Factura:
1. Înainte de a transmite o factură trebuie să selectați dacă clientul este instituție publică sau nu, iar acest lucru se poate face din modulul Clienți, secțiunea Mai multe informații, opțiunea Instituție publică.
2. La pasul următor trebuie să stabiliți dacă pe factura respectivă există sau nu produse cu risc fiscal. Acest lucru poate fi ales în modulul Articole, pe fiecare articol al facturii, în secțiunea e-Factura, din partea dreaptă, jos, a paginii, unde aveți opțiunea Produs cu risc fiscal.
3. În funcție de această opțiune, trebuie să asociați fiecărui articol, codurile standardizate NC sau CPV, după cum urmează:
- Codul NC (cod din nomenclatura combinată) trebuie asociat produselor, dacă factura a fost emisă pentru un operator economic privat;
- Codul CPV (cod din vocabularul comun de achiziții) trebuie asociat produselor, dacă factura a fost emisă pentru o instituție publică.
De asemenea, pentru fiecare articol trebuie aleasă unitatea de măsură din nomenclatorul pus la dispoziție pentru e-Factura.
4. Dacă pe factura care trebuie transmisă există articole care sunt construcții noi, atunci trebuie să tratăm acest aspect, astfel: trebuie să intrați în modulul Facturi, să deschideți factura respectivă, iar în partea de jos a paginii puteți regăsi secțiunea e-Factura, unde există opțiunea Construcții noi, care trebuie, de asemenea, bifată sau nu.
5. În secțiunea mai sus menționată, veți regăsi încă două câmpuri care sunt necesare pentru transmiterea facturii, Tip factură și Tip instrument. Aici aveți posibilitatea de a selecta informațiile necesare din nomenclatoarele puse la dispoziție, în formatul potrivit pentru e-Factura.
6. Următorul pas în acest proces este acela de a selecta categoria de TVA pe fiecare articol al facturii respective, intrând pe modulul Facturi > tab-ul Articol > Categorie TVA.
Dacă toate intrucțiunile de mai sus au fost respectate și ați parcurs toți pașii necesari, puteți transmite factura prin portalul RO e-Factura cu succes. În cazul în care nu au fost completate toate câmpurile obligatorii pentru efectuarea acestei operațiuni, la apăsarea butonului va fi afișat un mesaj în care veți regăsi câmpurile lipsă.
După ce factura a fost transmisă, puteți verifica statusul acesteia intrând în modulul Facturi, selectând linia facturii pe care doriți să o verificați, iar în tab-ul Acțiuni, puteți regăsi opțiunea Status e-Factura.
La selectarea acestei opțiuni pot fi afișate următoarele mesaje:
- Nu există e-Ffactura transmisă!
- Starea Efactura: în prelucrare
- Starea Efactura: ok – factura a fost transmisă cu succes
- Starea Efactura: nok – factura nu a fost validată
